По мотивам повести Михаила Казовского "Пояс Титимити". Участковый иснспектор Павел Храпунцов "отслеживает" в своем микрорайоне секту с мистическим уклоном. В поступающих в милицию сигналах описываются действия некой Клементины, умеющей превращать людей в зверей и растения... Убежденный материалист Храпунцов не сразу понимает сложный мир Клементины и ее друзей.

Бывший спецназовец Артем Горохов обвиняется в убийстве крупного бизнесмена. Никто не верит, что Артем – обыкновенный «бомбила», а не супер-киллер. Артему грозит пожизненное заключение. Но неунывающий Артем способен найти нестандартный выход из любой ситуации.