Уходящий на пенсию полицейский вынужден задержаться на службе, чтобы вместе с напарником раскрыть серию жутких убийств. Маньяк расправляется со своими жертвами, используя в названии каждого нового орудия убийства очередную букву русского алфавита.

Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Он снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) закрыли в сейф. Но Виктор Палыч подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы получить картины для нелицензионного копирования...

Паша Стручков и Даша Бабушкина, артисты ТЮЗа, незадолго до Нового года ушли из родного театра. Так они выразили протест против неверной трактовки главным режиссером образа Красной Шапочки. Неожиданно Паше подворачивается возможность подработать плакальщиком на похоронах "братков" - его нанимает муж Даши, авторит по прозвищу Бабушка...