Любопытство заводит пятиклассника Женю Ушакова на таинственный остров Двид, неотмеченный ни на одной карте. Взрослые там носят одинаковую одежду и даже прически, а дети маршируют строем и совсем не смеются. Все носят нашивки с номером на плече и славят своего правителя. Вместе с нашим героем побываем в самых необычных и загадочных местах, повстречаем гигантскую птицу и страшного спрута, загадочного отшельника и вольных детей бастиона, пережив наверно самое яркое и волшебное приключение в жизни.