Максим Крылов осужден за жестокое убийство своих друзей — Ирины и Антона Трифоновых. Антон проходил свидетелем по делу Седого — главаря серьезной преступной группировки. Семья Трифоновых пряталась в небольшом загородном доме, и об их местоположении знали только Максим и второй друг семьи — Виктор Корнеев. Ворвавшиеся в дом бандиты убили Ирину и Антона, ранили Виктора и чуть не убили шестилетнего Егора Трифонова, потом подожгли дом и скрылись. Все улики — против Максима...

Фильм об одной из операций советской контрразведки «Смерш», которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской Германии. В центре внимания подвиг нашего разведчика, ежедневно и ежечасно рисковавшего жизнью, продолжавшего свою миссию даже после обвинения в измене Родине. Четыре серии фильма охватывают главные события четырёх лет отчаянной борьбы, полной героизма и предательства, отчаяния и надежды, ненависти и любви.

Главная героиня Катерина с детства узнала, как легко в один миг потерять все, что еще вчера было незыблемым фундаментом ее жизни. В двенадцать лет в пожаре она потеряла родителей. Сама она чудом уцелела и на всю жизнь запомнила спасателя, который вынес ее из огня - Андрей Харламов. Девочка оказалась в детдоме. Она узнает, что ее брат-одногодка Шурка скорее всего жив, но пропал без вести...