Война между Цао Цао и альянсом южан в самом разгаре - последние выиграли одну битву, но впереди решающее сражение, которое, скорее всего, будет разворачиваться на воде. В войсках Цао Цао свирепствует тиф, но бессердечный узурпатор перенаправляет болезнь в стан врагов, после чего альянс разваливается - Лю Бэй уводит своих людей, оставляя Чжоу Юя без военной поддержки...

208-й год н.э. Коварный генерал Цао Цао (Фэнъи Чжан) узурпировал власть в империи Хан – безвольный молодой принц не может ничего возразить ему, и Цао Цао отправился с войной в южные земли.