В Советскую Москву прибывает сам Дьявол. С этого момента в столице начинается переполох и самая настоящая чертовщина, простые люди и богатые - всем предстоит взглянуть на изнанку своих душ. Визит Князя Тьмы должен завершиться грандиозным балом, а пока что перед его глазами разворачивается история настоящей любви, которая, как всегда, идет рука об руку с трагедией...