Фильм не нуждается в представлении. Современный зритель не первый раз встречается с экранизацией произведения уникального русского писателя. На этот раз Булгаков смешал с сатирой фантастику, приправив все собственной неподражаемой стилистикой.

Фильм рассказывает о двух последних годах жизни императора, о его последней любви. На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на 30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из самых образованных дам своего времени. Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей. Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться...