Действие картины разворачивается в далекие суровые времене, в эпоху враждующих между собой кланов. Но однажды Томорон Тойон, из клана "Птичек" решил поставить точку в кровопролитной войне, организовав большой ысыах дружбы. Главный приз ысыаха - любимая дочь Томорон Тойона.