Джеймс Бонд направлен на задание в Стамбул, чтобы спасти бывшего агента КГБ Розу Клебб и украсть новый дешифратор, известный под названием "Лектор", который позволит получить доступ к советским государственным тайнам. Во время проведения операции появляется гент "СПЕКТРА". В его задачу входит отмстить за смерть Доктора Ноу. Становится ясно, что "Лектор" - это приманка, а 007 оказывается в западне...