Лето 1963 года. 17 - летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном пансионате. Она знакомится с Джонни, местным учителем танцев, искушенным в вопросах жизни и любви. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями ритм-энд-блюза, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни - и в танцах и в любви...