Роковое стечение обстоятельств неожиданно наносит мощный удар по блестящей карьере и счастливой семейной жизни адвоката Роберта Дина: его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Дин понимает, что это связано с политическими интригами общенационального масштаба. Его противником оказывается руководитель крупного департамента Агентства национальной безопасности Томас Брайан Рейнольдс. Дина лишают престижной высокооплачиваемой работы, семьи; из всех электронных баз удаляют его личные данные.

Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы подзаработать жиголо. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре он и уличный бомж-туберкулезник становятся близкими друзьями, делящими не только крышу над головой, последний кусок хлеба, но и мечту - добраться до "рая на земле", Флориды...