Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак представляют веселую диснеевскую историю. Когда волшебная Поющая Арфа попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта веселая троица может противостоять злодею? Друзья посадили волшебное бобовое зернышко, потом забрались по стебельку в чудесную страну, там нашли и спасли прекрасную Арфу, и наконец, победили-таки этого злого волшебника-великана.