1939 год. Майор госбезопасности Шувалов предлагает Анне, молодой способной студентке филологического факультета, стать сотрудницей особого отдела. Анна, видящая себя учёным-филологом, но никак не разведчицей, категорически отказывается, но после того как её по лживому доносу отчисляют из университета, всё-таки соглашается. Выполняя одно из заданий, Анна случайно знакомится с немецким подводником Вальтером фон Риденом...