Мелодраматическая история молодой девушки Есении, рожденной вне брака и в младенческом возрасте переданной родным дедом цыганам, который хотел таким образом скрыть позор своей дочери. Воспитываясь в таборе, Есения стала настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой, лукавой.