Лос-Анджелес 50-х годов. Лента повествует о нелегкой судьбе музыканта-неудачника, зарабатывающего себе кусок хлеба игрой на трубе, и чистейшего, невинного Ангела. Однажды музыкант спасает Ангела от мерзкого бандита, и его жизнь меняется.

Кто он? Таинственный незнакомец после появления которого в тихом провинциальном городке начинают происходить необъяснимые сверхъестественные события. Всё это, наводит обывателей на мысль, что он - Христос. Но его истинная личность скрыта под покровом пугающей тайны.