Неразлучная компания друзей отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства "Верлин-Мерлин", где будто бы видели гигантского грифона. Ребята решают узнать обо всем поподробнее...