Два психически больных человека бегут из американского сумасшедшего дома. Один из них - Боб - начитался детективных романов и возомнил себя шпионом и секретным агентом ЦРУ. Другой - Джек - транссексуал, который до полуночи чувствует себя мужчиной, а после 12 ночи - женщиной.В соответствии со своими ощущениями пациент себя и ведет...