1885—86 годы. Пять тысяч американских солдат брошены на то, чтобы раз и навсегда подавить сопротивление индейцев. Во главе повстанцев стоит легендарный индейский воин Джеронимо. Похоже, что ему и горстке его храбрецов не страшна даже такая большая армия. Легендарного индейца удаётся взять в плен, но Джеронимо сбегает в сторону Мексики. И тогда разъярённый бригадный генерал приказывает разделаться с непокорным предводителем краснокожих…

Поздняя осень 1880 года. Отец двоих детей вдовец Билл Манни возился в грязи и свинячьем дерьме, когда получил предложение заработать деньжат: какой-то ковбой изуродовал лицо шлюхи в салуне городка Биг Виски, штат Вайоминг, и ее подруги, не согласные идти с извергом на примирение, собрали денег, чтобы нанять того, кто сможет отомстить обидчику.