Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы подзаработать жиголо. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре он и уличный бомж-туберкулезник становятся близкими друзьями, делящими не только крышу над головой, последний кусок хлеба, но и мечту - добраться до "рая на земле", Флориды...