История ученого-биолога, занимающегося телепортацией живых существ. Однажды в его стильную лабораторию залетает муха. В результате попадания в эксперимент чужеродного тела происходят сложные генетические изменения, и сам ученый превращается в гигантскую отвратительную муху.